Мишель, находясь в командировке, вынуждена выпить незнакомый алкоголь по настоянию своего надоедливого босса. Внезапный ливень за окном приводит к их интимной близости. Заметив это, она обнаруживает, что внутри её матки бурлит грязный пенис… Несмотря на отвращение, каждое проникновение оставляет её влагалище мокрым, как проливной дождь. Она включает музыку на телефоне своему парню, находящемуся далеко, и делает ему целую лавину минетов. Огромный пенис босса трётся о её шейку матки, доводя её до экстаза через тошнотворные вагинальные выделения. Сколько бы оргазмов они ни испытывали, даже на рассвете их бесконечное желание интимной близости продолжается.