После окончания колледжа Наги отправился в Токио и, убедив себя обрести чувство принадлежности, устроился работать в «Луну», ночную закусочную в районе 2-тёме. Там он познакомился с Хинако, лесбиянкой, которая проводила ночи в одиночестве. «Ночь… существует для тех, кто не может начать…» В закусочной, под шум дождя, они впервые поцеловались. Хинако, боявшаяся любви, ответила Наги искренней любовью, и расстояние между ними быстро сократилось, но… В этом городе, кишащем самыми разными людьми, сегодня вечером обязательно развернется чистая и чувственная история лесбийской любви.