Раздевшись, он испытывает эрекцию, которую обнаруживает его смелая и отважная мать. Затем он пытается флиртовать с ней, превращая её в женщину, и вступает с ней в половую связь. (Хиросэ Мию HSODA-101)

Мики, преданная мать с характерным голосом, своеобразным нравом и большой грудью, постоянно спорит со своим непослушным сыном! Недавно сын услышал от подруги комплименты о её «красоте» и «эротичности», а затем, «при ближайшем рассмотрении, её тело действительно эротично…» — так он это обнаружил. Однажды, когда Мики дремала, её привлекли её ничего не подозревающие большие груди, и она возбудилась! Мики, которая насмехалась над сыном, подверглась насилию с его стороны, и, несмотря на отвращение, она всё же испытала оргазм! Сын пришёл в себя и обдумал свой поступок, но после оргазма отношение Мики резко изменилось! Она превратилась в умоляющую мать, глядя на него умоляющими глазами: «Позволь мне снова испытать оргазм…», и затем они занялись страстным сексом!