Загипнотизированная актриса склоняет мужчину средних лет к операции по смене пола и вступает в половую связь с Нанако Цукимимой (HND-387)

Мы наняли таинственного гипнотизера, чтобы тот загипнотизировал Цукимиму Нанако, заставив её поверить, что мужчина перед ней — это Шиина Сора. После того, как гипноз подействовал, она была очень рада, что у Шиины Соры (мужчины) большой пенис, и начала заниматься с ним сексом. В конце концов, мужчина трахал её до тех пор, пока не кончил ей внутрь, и она получила невероятное удовольствие!