Мать моего друга притворилась спящей, обнажив свои гениталии, чтобы соблазнить других. Затем он поднял её руку и совершил с ней половой акт. (Мидзукава Дзюн, VEC-716)

Накадзима остаётся на ночь в доме своего друга Синго. Мать Синго, Джун, тепло принимает Накадзиму. Той ночью Накадзима случайно видит, как Джун переодевается в гардеробной, и глубоко очарован её обаянием. Однажды ночью Накадзима ворочается с боку на бок, не в силах уснуть. Как раз когда он собирается в ванную, он обнаруживает Джун, ничего не подозревающую, лежащей в гостиной. Поддавшись искушению, Накадзима, не в силах сдержать возбуждение, поднимает юбку Джун и начинает мастурбировать. Когда Джун просыпается, она игриво дразнит Накадзиму. Между ними завязываются запретные отношения, и они проводят страстную ночь вместе.